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来源:数字水泥网 | 时间:2017-04-12 | 作者:证券时报
  4月11日,沪深两市继续维持震荡调整走势,不过在雄安新区及京津冀概念股的带动下,水泥建材板块继续走强,精工钢构、青龙管业、冀东水泥、韩建河山、金隅股份5股涨停,其他个股均有不同程度拉升。   华泰证券表示,在统计了全部19个国家级新区建设的投资情况后,发现建设面积在100平方公里左右的新区设立后3-5年基建投资多在3000-5000亿元之间,长期规划面积在1000平方公里以上的新区固定资产投资总额一般在1万亿元以上。   雄安新区起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里,假设建成区百平方公里基建投资3000亿元,每亿元对应水泥需求1万吨,则起步区基建所需水泥增量3000万吨,达16年京津冀水泥需求总量60%。金隅冀东发展集团在雄安周边产能市占率超过72%,如果新增水泥需求中70%流向金隅冀东,则公司销量每年可增加500万吨以上。   “考虑到雄安的特殊地位,在不考虑华北“二环八通四连八港八枢纽”综合交通运输网络的情况下,我们认为未来三年雄安的基建投资可能超过3000亿元。根据基建项目建设周期,我们判断该水泥需求或主要发生在18-19年。”华泰证券分析师表示,“前期市场认为,区域产能利用率在65%左右,新增水泥需求可能影响水泥销量,但水泥价格影响不大;但当前区域小产线绝大多数集中于金隅冀东手中,公司对边际产量具有绝对的话语权,华北水泥价格或继续上行。”   华北水泥需求有望维持高位,主要受益京津冀一体化:1)交通一体化,华北将建成“二环八通四连八港八枢纽”为骨架的综合交通运输网络,未来三年将有2000公里铁路及2000公里公路陆续开工,新增需求接近2000万吨,占京津冀2016年需求总量的比例接近20%;2)产业一体化,产业和人口转移将为区域房地产发展带来机会,河北省的城市化率仍较低(46.5%,低于全国平均),人口汇聚有望带动地产需求提升,大幅提升水泥需求。另一方面京津冀是水泥供给边际改善最大的地区:1)龙头金隅冀东整合,熟料产能占地区57%,整合后控制力度大增;2)冬季错峰生产力度最强,16年11月至今华北水泥产量同比下降12%,全国六大地区下降最多,河北地区水泥价格一举从往年的洼地成为价格高地。   近两周河北水泥价格普涨,4月1-2日河北冀南和唐山地区水泥企业协同涨价,散装水泥到位价推涨到380-410元/吨。受此影响,同时也因为环保检查力度加大,京津冀水泥销量有明显减弱,新价格开单有显著减少,下游客户对价格有一定抵触心态。考虑到本轮涨价厂家态度较为坚定,前期提单也要求补价,预计未来一周水泥出货量会有所恢复。唐山水泥对冀中南区域仍有较强辐射能量,如果唐山民营企业涨价落实不佳,也可能侵蚀本轮价格涨幅。当前京津冀地区水泥价格以超过了去年1月以来高点,而且熟料价格仍在上行,考虑到熟料价格提升较水泥价格早1-2周,预计4月华北水泥价格有望继续走高。

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